Mit dem jüngsten Halving, bei dem die Belohnungen für Miner halbiert wurden, stehen Bitcoin Mining Aktien diese Woche im Rampenlicht. Dieser Artikel bietet eine umfassende Analyse der Lage und Perspektiven für Investoren, die überlegen, in diesen Sektor einzusteigen.
Rückblick und Ausblick: Das Bitcoin Halving
Das Halving, ein vorprogrammiertes Ereignis im Bitcoin-Protokoll, das etwa alle vier Jahre stattfindet, reduzierte die Belohnungen für erfolgreiches Mining von 6,25 auf 3,125 Bitcoins. Historisch gesehen steigt der Preis von Bitcoin in den Monaten nach einem Halving oft an. Analysten und Investoren beobachten nun, wie sich die Minenunternehmen an die neuen Bedingungen anpassen, mit der Hoffnung, dass die stärksten Betreiber langfristig profitieren werden.
Die Auswirkungen auf Bitcoin Mining Unternehmen
Nach dem Halving stehen Bitcoin Mining Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen. Die Anzahl der geminten Coins wird voraussichtlich sinken, was die Unternehmen vor drei wesentlichen Aufgaben stellt: Die Hoffnung auf weiter steigende Bitcoin-Preise zur Kompensation des geringeren Volumens, die Senkung der Mining-Power zur Kostenreduktion und der Zugang zu neueren und effizienteren Mining-Geräten. Insbesondere Unternehmen, die ihre Energiequellen kontrollieren können und in Gebieten mit niedrigen Kosten operieren, sind hier im Vorteil.
Die Top Bitcoin Mining Aktien nach dem Halving
Aktuelle Kursverläufe von Bitdeer, Riot Platforms, Marathon Digital (Quelle: TradingView)
Bitdeer Technologies
Trotz eines Einbruchs des Aktienkurses um über 38 % in diesem Jahr, hat Bitdeer Technologies die Anzahl seiner Mining-Maschinen signifikant erhöht und zeichnet sich durch niedrige Durchschnittskosten aus. Mit mehr als 226.000 verwalteten Maschinen und einem diversifizierten Umsatz durch Datenzentren und Künstlicher Intelligenz (KI), hat Bitdeer eine starke Position im Markt. Als Ergebnis stieg die Anzahl der selbst geschürften Bitcoins im März auf 294, gegenüber 229 im März des letzten Jahres.
Darüber hinaus hat das Unternehmen einige der niedrigsten durchschnittlichen Stromkosten von etwa 0,04 US-Dollar pro Stunde. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2023 auf 368 Millionen US-Dollar, während sein Nettoverlust auf 56,7 Millionen US-Dollar reduziert wurde.
BTDR Aktie: Technische Analyse von TradingView
Riot Platforms
Riot Platforms zeigt trotz eines Rückgangs des Aktienkurses um über 40 % in diesem Jahr und sinkender Tagesdurchschnittswerte bei geschürften Bitcoins Optimismus. Mit einem starken Gleichgewicht aus Bargeld und Bitcoin und niedrigeren Mining-Kosten im Vergleich zu Konkurrenten, bleibt Riot eine attraktive Option.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die durchschnittlichen Kosten für die pro Tag geschürften Bitcoins bisher nicht gestiegen sind. Das Unternehmen hat im März dieses Jahres 425 Coins geschürft, gegenüber 695 im März 2023. Die durchschnittlich produzierten BTC pro Tag beliefen sich auf 13,7, gegenüber 22,4 im März des letzten Jahres.
RIOT Aktie: Technische Analyse von TradingView
Marathon Digital
Marathon Digital, mit einem Rückgang des Aktienkurses um 29 % in diesem Jahr, konnte seine Produktion in den letzten Monaten steigern. Mit über 357 Millionen US-Dollar in bar und der Aussicht auf eine Erholung des Bitcoin-Preises, zeichnet es sich als robustes Unternehmen aus.
Das Unternehmen hat im März dieses Jahres 894 Coins geschürft, gegenüber 825 im gleichen Monat 2023. Die Zahl der durchschnittlich pro Tag produzierten Bitcoins stieg auf 28,8, was dazu beitrug, die Anzahl der gewonnenen Blöcke zu erhöhen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass die Kosten für das Mining eines Bitcoins höher sind als bei Unternehmen wie Riot und CleanSpark.
MARA Aktie: Technische Analyse von TradingView
Zukunftsweisende Miner nach Cantor Fitzgerald
Laut einer Analyse des Finanzdienstleistungsunternehmens Cantor Fitzgerald, basierend auf dem ‘all-in’ Kosten-pro-Coin-Modell, stehen Bitdeer Technologies, Cipher Mining und Hut 8 Corp. als kosteneffizienteste Betreiber vorne. Allerdings sind CleanSpark, Riot und Cipher als diejenigen positioniert, die aufgrund ihrer effizienten Kostenstrukturen unmittelbar nach dem Halving am besten dastehen könnten.
Investitionsstrategien im Bitcoin Mining Sektor
Die Auswahl der richtigen Bitcoin Mining Aktien erfordert eine detaillierte Betrachtung der unternehmensspezifischen Kostenstrukturen und der Fähigkeit, operative Effizienzen zu steigern. Investoren sollten sich auf Unternehmen mit positivem freiem Cashflow konzentrieren, die eine solide Finanzstruktur aufweisen und ohne zusätzliches Kapital auskommen. So könnten sie am besten von einem nächsten Bullenmarkt profitieren.
In diesem Leitfaden erklären wir, wie man in Bitcoin investieren kann.
Bitcoin Mining Aktien: Ein resilientes Investment für die Zukunft
In einer Welt nach dem Halving müssen Miner und Investoren strategisch denken. Bitcoin Mining Aktien bieten eine einzigartige Möglichkeit, Teil des Krypto-Ökosystems zu sein, doch die Auswahl der richtigen Aktie erfordert Sorgfalt und ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen.
Die Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar.
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